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日本，静冈县，一个小乡村。
午夜，一个面积大约在一百多平米的大房间里，放着一张长长的桌子，桌子放着几个插着蜡烛的烛台。散发着猩红色的火苗，在幽幽的燃烧。桌子的两边分别坐着几个人。有男有女，在桌子的顶端，坐着一个老太婆，脸上的皱纹就像干枯的树皮，盘着一头的银发，上面插着一个红色的发簪，穿着一身干净的白色和服。看她的样子好像快有一百多岁，可以老态龙钟去形容她，但是，她的眼神很精锐。
此时，气氛寂静的很，坐在 桌子两旁的人都默不作声，好像在等待着这位老太太先开口，他们看起来就像一个家庭会议。
老太太，伸出干枯的手，拿起放在桌子上的茶杯，轻轻的抿了一下口，然后又轻轻的放下。接着又用手捋了下自己的头发。
这次开口说道“你们，先听我讲几个故事。”
然后，老太太开始讲述道……
在东京的一所大学里，正在上着英文课，一个年级三十多岁的女教师，在讲台上面，一边面带微笑的讲，一边用手中的粉笔在黑板上面写着英文字母。
下面的学生一边听，一边在笔记本上记录着，老师所讲的内容。
在最后一排坐着一男一女，看样子很像一对情侣，他俩却没有听讲，偷偷着在甜言蜜语，用打情骂俏来消磨这无聊的上课时间。
好无容易盼到下课时间，还没等老师宣布下课，这对小两口第一个冲出了教室，男的在前面跑，女的在后面追。女教室对待这种学生笑着无奈的摇了摇头。
这对年轻的情侣嬉闹着来到校园里的一个小树林下面，男的抱着女的，把她靠在一个小树，含情脉脉的看着女的，女的也羞红了脸，看着男的。接着男的就要去吻自己的恋人。嘴唇刚要碰上去，女的轻轻的推开了男的。
男的带着疑惑的问道“怎么了？”
女的用手轻轻的指了指离他们不远处的一棵小树上，说道“你看那是什么？”
男的朝着女的所指的方向看去，只见在那颗树的树杈上，骑着一个黄色的娃娃。黄的就好像中国给死人烧的黄纸那样的黄。
男的好奇的走进，伸手把那个娃娃够了下来。仔细的看了看。这是一个用布织成的娃娃，黄色的身子，圆形的脑袋上面只有一对黑色眼睛，却没有鼻子，嘴巴和耳朵。女的跑了过来吗，一把把娃娃从男的手中夺了过来。看了看。然后对男的说道“这个娃娃很可爱。怎么在这里？”
男的说道“不知道，可能是谁丢了的吧。”
女的嘟着嘴说道“真可怜，让我们来收养这个娃娃吧。”说完，拿出手帕擦了擦这个娃娃。然后，把它放进了随身带着包里面。
晚上，这对情侣回到了自己的住所。这是一个公寓，专门租给那些上大学的学生们，对于情侣们来，这里是他们的天堂。
当然，这也招待一些附有偷窥情结的变态们。这个情侣没有想到，他们有时候在床上的亲热，因为忘记了拉窗帘而全部满足了变态者的欲望。
这不，远处某一个窗户里正探出一个摄影机，‘监视’着他们的一举一动。但是，让这个偷窥者更想不到的是，这次偷窥会让他终生难忘，从此再也不敢偷窥，留下心理阴影，更有可能会因此永远活在恐惧之中。
他慢慢的看到这个情侣穿着很暴漏的上了床，这个偷窥者心里高兴级了，今天运气不错，他们没有拉窗帘，而且也没有关灯。又是一出好戏上演，这个偷窥者用手摸摸自己的下体，继续着欣赏着‘美景’。
接下来的一幕上瘾了。只见，女的朝男的挥了手，然后男的又朝女的挥了下手，偷窥者很费解，不明白这是干嘛？出奇好奇，他换了望远镜。
这次他看清楚了，只见，女的手中拿着一把菜刀用力的朝男的砍了一口，顿时，鲜血横飞。男的一点反应都没有，也挥舞着菜刀朝女的砍了一刀。这一刀，把女的耳朵加三分之一的脸给砍掉。女的一点疼痛的感觉都没有，还对男的呵呵值乐，回了一刀，男的半乐脖子断了，也微笑着，一刀砍向女的的脑袋。房间里已经是血肉横飞，最后两个人脑袋都被砍没了，身体还再继续着挥舞着菜刀，砍向对方。
那个偷窥此时，已经吓的魂都飞了，扔掉了手中的望远镜，一下子跑到了床边，身体缩成一团，大叫着“不要，不用。”
不光是偷窥者，也有别人看到无意中看到了这一幕，此时对面楼叫喊声不断……
最后，那个情侣身体都给砍完了，这次停止下来。房间里就像一个屠宰厂。
在地下一个黄色娃娃靠着墙坐着，眼睛朝着床上，看着床上发生的一切。
老太太讲完第一个故事，轻轻的咳嗽了一下。离他最近的一个四十多的中年人，皱了眉头，想要张口说话。老太太又咳嗽了一下。也不知道是有意看出了那个男人的心思，制止他开口。还是无意的。那个男人只有放弃。
老太太喝了一口茶，又开始讲第二个故事。
一个在医院工作的年轻的女医生，正在坐着地铁到医院。现在的时间是下午两点左右，此时坐地铁的人很少。她的车厢也没几个人。她有些困意，就把头靠在背椅上小睡了一会。
过了几分钟，一阵地铁的广播声给她吵醒。她揉了揉眼睛，朝窗外看了看，马上就要自己的目的了，连忙清醒过来。整整自己的衣装，又给自己简单的补了装。她无意之间看到了在自己的座位旁边放着一个红色的娃娃，大概12寸左右大笑，圆圆的脑袋，只有一对黄色眼睛，剩下什么五官都没有。
女医生感觉很奇怪，是不是刚才谁坐在自己旁边，拉下的。她抬头看了看周围，车厢一个人都没有。此时，车已经到站了，女医生看了看自己手中的娃娃。这个娃娃虽然说样子有些奇怪，但是也挺好玩的。女医生，决定把带走这个娃娃。下了车。
晚上，女医生值班。要解剖一个死人的尸体。对于她来说，解剖一个尸体，已经是家常便饭了。她在医科大学学的专业就是解剖学。
她穿上白大褂，带着消毒口罩和手套，走进了解剖室。走到床边用手揭开盖着尸体的白布。
当她看到尸体的时候，被惊了一下。，这个尸体怎么还有只有一半，只有下半身子，上半身子怎么了。
女医生心中有些生气，是谁把这样的残尸送到这里来了。就在这时，她感到有人在身后碰自己的，医生回来一看，顿时发出尖锐的叫声，只见只有上半身的男，在附在地上在对他微笑说道“我在这儿。”
……
也不知道过了多久，解剖室开了，一个红色的娃娃走了出去，它临走的时候，回来的看了床上一眼。现在穿上是一那一个尸体的下半身，和那个女医生的上半身。
红色的娃娃把头转了 过来，走了出来，此时，它身上的红色更加鲜艳起来，就像人的血一样的红。
老太太没有停顿，讲完这个直接讲了第三个故事。
一个开着出租车的男司机，今天接了一个跑长途的活儿，干完之后，就想不再干了，下班回家和老婆孩子一起吃晚饭。
在回家的路上，司机有些尿急，把车停在路边，下车撒尿。然后，就在他回车里的时候，发现在轮胎边上有一个黑色的布娃娃，司机好奇的捡了起来。左看看，右看看。“哪来的布娃娃啊。管他的呢。正好拿回家给孩子玩。”
说完，拍拍娃娃身上的土，扔到车后座上面。继续的开着车回家。
司机为了节省时间，决定走高速公路。当他来到收费口的时候，发现一个人都没有。他觉的奇怪，就下了车。去看看怎么回事。
这位司机来到这个收费站的办公楼里，寻找办公人员。就在他敲门的时候，门自己来了。司机朝里面望了望，一个人都没有。司机好奇的走了进去，喊了几声“有人吗？有人吗？”
楼里除了回声，没有人答应他。司机在楼内四处转了转，一个人都没有。司机感觉很奇怪，人都哪去了。今天他们全部都休假吗？
就在司机正感觉奇怪的时候，突然听到一个屋里里传出一阵声音。司机随着屋子的声音走了过去，敲了敲门，没人答应。他发现门是虚掩的，就自己推了开了门。“打扰一下，我…”
司机一下子呆住了，只见这个房间里全站着一个个没有脑袋的人，‘见’到有人推门进来，全都朝着司机伸出手。接着，一声惨叫的声音，传遍整个楼。
第二天，有人发现这个司机，并经报了警。当警察来到的时候，只见，这个司机坐在车里，没有脑袋，他的头放在副驾驶座位上……